LED行業(yè)同質(zhì)化泛濫 市場環(huán)境待優(yōu)化
2014年,LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進。產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大,加速向家用照明滲透。市場需求細分化,新興應用領域市場逐步崛起。企業(yè)競爭加劇,兼并重組事件頻發(fā)。為提升我國LED企業(yè)的國際競爭力,促進產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展,2015年,應著重加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動,推動上下游協(xié)同創(chuàng)新;加大應用市場拓展力度,開展差異化品牌建設;健全標準和知識產(chǎn)權(quán)體系,完善產(chǎn)品檢測能力;鼓勵企業(yè)加強兼并重組,引導產(chǎn)業(yè)理性投資。
LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大 新興商業(yè)模式加速滲透
2014年,全球LED市場規(guī)模增長迅速,同比增長35.17%,增速創(chuàng)下近5年新高。LED通用照明應用市場比重持續(xù)提升至34%,成為全球LED應用新一波高速增長的動力。我國LED產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大,2014年中國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3606億元。上游襯底芯片快速增長,產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升,實現(xiàn)產(chǎn)值142億元;中游封裝產(chǎn)值484億元,發(fā)展相對平穩(wěn),中功率器件成為市場需求的主流;新興應用領域不斷涌現(xiàn),使得下游應用爆發(fā)增長,產(chǎn)值規(guī)模達到2493億元,通用照明加速滲透。
2014年,我國LED產(chǎn)業(yè)關鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小,已成為全球LED封裝和應用產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。在LED外延材料、芯片制造、器件封裝、熒光粉等方面均已顯現(xiàn)具有自主技術(shù)產(chǎn)權(quán)的單元技術(shù),初步形成了從上游材料、芯片制備、中游器件封裝及下游應用的比較完整的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)體系。國內(nèi)芯片企業(yè)已經(jīng)具備規(guī)?;a(chǎn)能力,LED芯片的國產(chǎn)化率不斷上升,2014年達到80%,雖然在路燈等大功率照明應用方面還以進口芯片為主,但在中小功率應用方面已經(jīng)具有較強的競爭優(yōu)勢。
LED技術(shù)創(chuàng)新層出不窮,2014年在產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游都出現(xiàn)了一些新進展。外延芯片環(huán)節(jié)非極性/半極性GaN同質(zhì)襯底和復合襯底研發(fā)加快,納米柱圖形化襯底技術(shù)(PSS)和3DLED芯片技術(shù)提升發(fā)光效率;封裝環(huán)節(jié)板上芯片(COB)封裝和去電源方案提升成本和應用優(yōu)勢;應用環(huán)節(jié)LED在可見光通信、智能照明、植物照明、醫(yī)療照明等方面逐步推廣。
2014年,傳統(tǒng)照明企業(yè)加速向LED企業(yè)轉(zhuǎn)型,電商、O2O、EMC等新興商業(yè)模式快速興起。通過電商渠道推廣LED照明產(chǎn)品能夠顯著降低銷售成本,并迎合年輕消費者需求。2014年,淘寶銷售的LED光源為4億元,同比增長126%,占總體光源產(chǎn)品比重為88.9%,滲透率提高了9個百分點;采用LED光源的燈具銷售額約為32億元,滲透率約為45%,比2013年提高1倍以上。2014年,用于商業(yè)領域的LED照明產(chǎn)品數(shù)量增長70%左右。商用領域照明功能的集中管理使EMC模式快速興起。
加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動,開展差異化品牌建設
LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進。我國LED產(chǎn)業(yè)既面臨市場需求旺盛的發(fā)展機遇,同時也面臨企業(yè)競爭加劇等挑戰(zhàn),有三方面的問題值得關注。
一是企業(yè)數(shù)量眾多,中小企業(yè)融資困難。隨著LED行業(yè)的發(fā)展,許多其他行業(yè)企業(yè)也開始進軍LED行業(yè),造成嚴重的產(chǎn)能過剩,也導致市場競爭環(huán)境進一步惡化。
二是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,質(zhì)量良莠不齊。當前LED產(chǎn)品同質(zhì)化泛濫,且主要集中在中低端。企業(yè)為了爭奪市場,用低端產(chǎn)品犧牲性能降低成本,產(chǎn)品存在價格便宜、質(zhì)量沒有保障的現(xiàn)象。
三是標準亟待完善,核心知識產(chǎn)權(quán)缺乏。我國LED標準比較分散和片面,主要集中在安全性和產(chǎn)品性能上,對于上游產(chǎn)業(yè)LED芯片、封裝、工藝等還未有標準可以參考。企業(yè)專利意識淡薄,保護體系基本處于防御狀態(tài),知識產(chǎn)權(quán)問題凸顯。
為提升我國LED企業(yè)的國際競爭力,促進產(chǎn)業(yè)快速、有序、健康發(fā)展,應著重在以下四方面開展工作:
一是加強產(chǎn)業(yè)鏈良性互動,推動上下游協(xié)同創(chuàng)新。通過引導上下游企業(yè)聯(lián)合攻關,實現(xiàn)產(chǎn)品協(xié)同配套。推進關鍵技術(shù)創(chuàng)新,提升全產(chǎn)業(yè)鏈核心競爭力。加強國產(chǎn)設備的應用推廣,實現(xiàn)國產(chǎn)芯片進一步滲透。
二是加大應用市場拓展力度,開展差異化品牌建設。挖掘細分市場,避免同質(zhì)化競爭。瞄準新興應用,搶占發(fā)展先機。創(chuàng)新商業(yè)模式,打造自主品牌。
三是健全標準和知識產(chǎn)權(quán)體系,完善產(chǎn)品檢測能力。完善LED綜合標準化技術(shù)體系、知識產(chǎn)權(quán)公共服務平臺和檢測機構(gòu)的應用推廣。